Stammdaten "Materialien" und "Firmen" jetzt auch per CSV-Datei importierbar

Ihre Stammdaten Materialien und Firmen können Sie nun auch per CSV-Datei aus einem Vorsystem importieren und sich damit Tippaufwand und mögliche Fehler ersparen. Neue Datensätze werden dabei nur angelegt, wenn diese Daten nicht bereits existieren. Sinnvoll ist das vor allem, wenn Sie einen Mandanten neu einrichten.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Firmen per CSV-Datei zu importieren:

  1. Wählen Sie Stammdaten − Firmen und klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfe, um Details zur erwarteten Reihenfolge der Daten zu erhalten.
  3. Klicken Sie auf Datei hochladen und wählen Sie die CSV-Datei aus.
  4. Die Datei wird hochgeladen.
  5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
  6. Klicken Sie auf Importieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Materialien per CSV-Datei zu importieren:

  1. Wählen Sie Stammdaten − Materialien und wählen Sie Menü Material − CSV-Import.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfe, um Details zur erwarteten Reihenfolge der Daten zu erhalten.
  3. Klicken Sie auf Datei hochladen und wählen Sie die CSV-Datei aus.
  4. Die Datei wird hochgeladen.
  5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
  6. Klicken Sie auf Importieren.